2月28日，广州富力地产股份有限公司发布公告，公司间接全资附属公司怡略有限公司拟发行2024年到期4亿美元8.625%优先票据，发行价为票据本金额100%，票据将自2020年3月5日起按年利率8.625%计息。
公告称，于2020年2月27日，发行人、本公司、富力香港及其他附属公司担保人与高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行、香江金融、中信银行（国际）、中信里昂证券及海通国际就票据发行订立认购协议。
票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。就票据发行而言及为协助发行人及富力香港履行彼等各自于票据项下之责任，富力地产将订立维好契约及股权购买承诺。
据了解，富力地产拟将票据发行所得款项净额用于再融资将于一年内到期的中长期债项，其将申请票据在新交所上市及报价。
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