万科、旭辉等房企,对地产行业做出了6个判断!

2021年08月04日 16:51
来源:明源地产研究院
地产行业,真的变天了。
这一年以来,三道红线、集中供地政策等各类新政密集出台。前段时间,监管部门针对三道红线又新增了三道补丁政策。
更可怕的是,今年不断有房企暴雷,不少规模房企也出现了资金问题。上周地产股票更是集体崩盘,搞得人心惶惶。
面对这么复杂的行业境况,很多房企以及地产人开始变得迷茫,对行业失去信心。那么,未来地产行业会向着一个什么样的方向发展,又该如何积极调整来应对这种变化?
最近半年,万科、旭辉、阳光城等房企高管在不同场合分享了他们对行业趋势的看法,明源君帮大家做了归纳,把精华内容总结出来,希望能给大家带来一些启发。
“活下去”最重要
不要预测天气,不要赌政策
去年到今年,地产行业出台了一系列调控政策,力度之大前所未有。
以前还有房企探讨一个问题:政策什么时候会松绑?限价会不会取消?现在没人讨论这个问题了。
旭辉集团总裁林峰认为,这一轮调控有几个特点:按龙头、按苗头、按念头。龙头城市有城市带动的效应,打深圳打上海。按住苗头,房价、地价上涨的苗头。按念头,就是房价上涨的预期,只要你拍完地王,政府就找你座谈。
由此来看,房企一定要对政策有敬畏之心。政策调控其实是一个很核心的国策。政府调控的目标是很明确的,哪怕短期内方式不合适,没有达到目标,不代表会放弃目标,他只会放弃他的手段,重新达到他的目标,这是核心逻辑。
世联行联席董事长接受观点采访时表示,现在市场下,很多房企都很焦虑,主要分为两种情况,一种是发展焦虑,一种是债务焦虑。其实无非就是不能按照原来的思路赚快钱了,慢一点走得更稳。对于债务问题,早发现早解决,早点跟人家合作也挺好,心态要调整过来。
前段时间,万科董事长郁亮在股东大会上表示,针对目前的市场环境,万科一直把握六个字:“不贪婪、不恐惧”。“不贪婪”是不要留恋过去的高利润时代,已经结束了,“不恐惧”则要以平常心对待当下的市场,天下没有做完的生意,只有没做好的生意。
早几天,他又在内部会议上要求:不预测天气,不堵政策。
确实,现在地产行业已经进入了淘汰赛阶段,真正进入行业充分竞争时代。未来做地产开发会越来越难,但也不需要过于悲观,机会还有很多。
首开股份总经理赵龙节就表示,现在房地产市场只是回归理性,进入了有秩序的发展,这比以前不可预期的暴涨暴跌要好很多。
在林峰看来,行业目前来看进入长周期的红海,但红海也是海,房地产的体量去年是17万亿,这在国内一定是一个大行业。
事实上,除了增量市场,存量市场还有10万亿,还会越来越高。两者加起来达到30万亿,这是一个超级大的市场,就看房企有没有能力吃到。
郁亮则认为,未来房企可持续发展的机会核心源于四大维度:其一、客户的需求,其二,城市发展的需求。其三、机会来自对存量价值的挖掘。其四,科技数字化释放的价值。坚持这四大模块,万科发展就能生生不息。
不能再一味冲规模
房地产公司对增长要合理预期
以前,一般是小房企暴雷,现在,大房企暴雷也越来越多,甚至连2000亿以上的规模房企资金铺排方面也出了问题。
有些人现在还心存侥幸,认为政府不会让大公司破产,一定会出手来救。否则体量大的公司产生连锁反应,容易引发社会问题。
但恒隆集团董事长陈启宗认为,房地产公司破产了,对社会影响最小,因为土地还在,只是拥有权变了。这一家破产,另一家收购了,土地还在,房子还在,员工也不需要辞退。
千万不要再天真地认为,政府不会让你破产。某一家大公司破产又怎么样,只要不是大规模的破产,就不会带来太多社会难题。
从这个角度来看,未来活下去才是最重要,不要老想着大干一场,动不动就冲千亿。
阳光控股执行董事、阳光城集团执行副总裁吴建斌指出,未来房企能不能存活主要看两件事情,一是经营现金流是不是能保持正常的流动,另外就是你拿到的项目能不能创造高于融资成本的价值,或者叫利润。
现在规模在500~3000亿的房企,现金流压力非常大。一边是融资现金流受到了严控,另一边经营现金流又没有,实际上正现金流的公司是越来越少,因为现在拿到的地,特别是近年拿到的地几乎没有利润,没有利润的时候哪有正现金流。
当代置业总裁张鹏对观点表示, 高杠杆冲规模这种模式已经不可持续了。过去动不动就喊出
40%、30%的增长,现在没人敢这样喊了。现在房企都很低调,给自己一条活路。比如当代给自己定的增速是15%左右,这样相对安全。
不要盲目扩张
做好城市深耕,提升市占率
今年受到集中供地影响,市场恐慌情绪严重,有些房企在热门城市冲动拿地,付出很大代价去拿高价地,有些房企在热门城市抢不到地,就跑到三四线去拿地。
但其实我们反复强调过,以前地产行业有较高利润,存在一定容错空间,反正可以用时间换空间。但现在拿错一块地,很可能会把一个房企拖垮。
郁亮就要求万科下半年要收紧投资。他认为万科现在最大的问题不是手里没货,而是消化不良,销售去化太慢,比如公司销售额连续三年都停留在六千多亿。年初定下的去库存任务,连续两年没完成,而当年新增的长期库存,甚至比去化还要多。所以下半年最重要的是加快去库存。
万科集团很早就提出各区域要提高市场占有率,最好能做到当地前三,但很多城市都没达到。所以,万科未来的重点不是拓展新城市,而是深耕原有市场。
具体到城市布局,张鹏坚信未来地产会向二三线城市转移,因为一线城市会形成垄断。而且一线城市动辄几十上百亿的竞争,中小房企不具备优势,因此应将重心放在深耕二线城市,甚至是三四线城市。
很多人对三四线城市存在偏见,实际上三四线市场可谓冰火两重天。比如他们在武汉周边城市的布局,像仙桃、天门、监利、洪湖,还有江西抚州,这些城市做得都很不错,毛利能到25%-30%。当然,前提是要进入对的城市。
为了降低风险,他们每次看好一个新市场,都会先派代建团队进去做几个项目,把市场摸透,再判断要不要进去,怎么进去。
单打独斗很难了
房企要尽快打造出合作品牌
现在,房企头上的金箍圈越来越紧,地产开发开启了困难模式,单打独斗很难玩了。
未来要活得更好,合作是其中一条出路,惟有合作才能迎接挑战。所以房企要尽快孵化战略合作关系,树立行业口碑。
现在地产行业合作形式多种多样,包括股权、土地资源、资金,包括联合参拍、合资合作开发、小股操盘、城市更新、代建代管等等。可以选择适合自己的方式,通过项目价值挖掘或者能力挖掘,跟竞争对手或者伙伴建立合作,自身的优势和条件是什么,对方的优势和条件是什么,大家拿出来充分针对优势实现规模和利润的双赢。
很多房企合作一次,中间闹了点不愉快,就说再也不要合作了,这种想法比较幼稚。想深一层,其实每个企业的经营理念,操盘方式,对项目的理解,一定有差异,合作过程中不可避免会有矛盾,但是只要基于项目利益为重,很多合作都可以推进。
其实,除了常规的住宅开发,很多业务都可以以合作形式开展。金科集团副总裁兼创新研究院院长方明富就表示,金科光是代建都有五种合作模式,包括商业代建、政府代建、资本代建、整合式代建和咨询服务。
比如资本代建对于有资金实力的房企是很好的选择。很多小房企拿了个项目过了很多年,已经没有融资的条件或者平台了,这样你可以通过出资操盘代建的形式帮他撬动项目,项目本身和企业本身的融资能力就可能得到激发。而且你投进去的自有资金,还可以向他们收取一定的成本。
现在很多房企合作都不仅仅停留在项目层面了,慢慢上升到城市更新和合作代建,甚至是战略合作。通过和政府、企业、机构实现更紧密更长远更优先的战略合作,可以实现共同的增强核心竞争力的双赢目标。
客户需求变了
只有单一住宅开发能力的房企很危险
这两年,很多房企都提出要提升产品力,于是很多项目在景观、立面和智能化等方面去下功夫,不断给产品做加法,但最终项目还是卖不动。明明投入了很多成本,为什么客户不买单?
核心问题在于很多项目离客户太远,根本不懂客户需求。
很多房企提客户导向,其实并没有真正转换成行动,更多还是买地导向,以及完成上级给的考核指标的导向。
万科就曾经做过调研发现,以前客户买房很看重户型,但现在客户对社区商业配套要求反而更高了。他们对家的外延需求正在扩大。
很多客户期望的生活方式,是1公里范围内解决所有问题:小区内可以跑步健身,学校步行就能到,孩子放学了直接去楼下上兴趣班,孩子上兴趣班时家长可以去逛超市或者回家做饭,想看书了旁边就有书店,等等。
但是,要满足客户这些需求,就要求房企必须具备打造住区、商业、办公、 学校等多场景的综合能力。
未来单一住宅开发商没有太大竞争力了,你不但要懂住宅开发,还要懂商业、懂运营、懂产业等等,这样未来才能更有竞争力。
要把交房当做最重要的事情来干
下半年可能会有更多房企暴雷
除了产品要创新升级,满足客户不断变化的需求以外,还有一件事情房企必须重视起来,那就是交房问题。现在客户维权意识越来越强,手段越来越高明,甚至有项目在建设阶段,就被业主通过无人机拍照取证维权。
客户为什么维权?有些房企解读是因为房价没涨,他们要闹事捞点好处。不排除有这样的人存在,但更多时候是不是产品真的没做好,为了控成本,产生了这样或那样的问题。
早在两年前,陈凯就讲过,房企未来要把交房当一个最大的事来干,某种意义上交房比销售更重要,而且更难。很多项目总以为项目卖完就可以升职了,早着呢,一定要重视交房。未来最好引进客服的管理层,把交房做起来,把客服满意度提起来。
郁亮判断,下半年政府以更公开透明的方式监管市场,客户端爆发群诉概率将大幅提升。
事实上,要降低客诉,提高客户满意度,本质还是要把产品和服务做好。
从目前市场情况来看,大部分房企做产品都是经营导向,而不是品质导向。当项目成本超了,第一反应就是降本减配,2000元标准的精装修,可能做下来只有800。
还有的公司为了降成本,原本100根桩打80根,客户看不出来,但却会存在很大的隐患。
现在万科就正在努力提升产品和服务。据说现在万科每个月都和大家讨论的需求和痛点。比如去年他们开始推动“交房即办证”,以前客户收房往往一年才能拿房产证,现在是一交房就能办证。即便是小小的改变,但也会提升客户对公司的认可度。
张鹏表示,以后地产行业考核标准会调整,一定不仅仅是考核投资额、回款额、利润额、结转的营收,而应该是客户的满意度。国家现在所采取的一系列措施就是回归到制造业,就是客户满意度、对产品的认知。
除了踏实做好产品,房企也应该尽快建立起完善的应急管理体系。
比如遇到客户群诉,马上启动内部应急体系,让群诉事件及时得到解决。首先,建立分级管控机制,什么事该马上捅到董事长那,什么事不该往上汇报,都要有清晰的标准。否则重大事件延误了战机就很难收场了;其次,要有预先的应对措施,任何一个群诉在法律层面上的底线是怎么样的,如何统一对外口径,需要有应对的措施,因为不小心说错一个字都会出问题。
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